美国亚利桑那州凤凰城,–安森美半导体公司(ONSemiconductorCorporation,美国纳斯达克上市代号:ONNN))近日宣布,成功透过与若干持有人私人磋商,转换本金总额约1.99亿美元于2026年到期的2.625厘可换股优先后偿票据。根据私人磋商的转换条款,本金总额约1.99亿美元的现有票据,已转换为具同等价值,于2026年到期的2.625厘的本公司可换股优先后偿票据及现金代价。根据是次交易发行的新票据的条款基本上与现有票据相同,除(i)在新票据下,票据持有人可要求本公司购回票据的首日(不论有否发生若干特定事件)由2013年12月15日延后至2016年12月15日;(ii)在新票据下,本公司有权选择赎回票据的首日由2013年12月15日延后至2016年12月20日;及(iii)在新票据下,票据可兑换的首日(不论有否发生若干特定事件)由2013年6月15日延后至2016年6月15日。此外,于兑换时就特定基本变动可发行的额外股份数目已根据公司于2011年12月2日每股普通股的收市价8.04美元而予以修改。
安森美半导体的执行副总裁兼首席财政官高云(DonaldColvin)说:“本公司欣然宣布完成私人磋商,以转换约1.99亿美元于2026年到期的2.625厘可换股优先后偿票据。借着是次私人磋商的转换,安森美半导体2013年的总债务已削减约38%或1.99亿美元。”